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中土纪元，第三纪2942年。
瑞文戴尔山谷。
此时，三个人正围坐在一起，静静地望着对方，一言不发，他们的眉头都皱成了一团，周围的空气似乎都因这紧张的气氛而凝固了。
这三个人，正是刚多尔夫、埃尔隆德，还有格洛芬德尔。
“昨天收到来自埃里吉翁的消息，说是拉尔丹失踪了。”埃尔隆德沉声道。
“怎么会让拉尔丹失踪呢？难道他们不是时刻注意这他吗？”术士的眉头皱得更紧了。
“实际上，他们并没有刻意关注他，”埃尔隆德解释道“因为发生了那件事，所有人的注意力全被吸引过去了。”
刚多尔夫叹了口气，从怀里摸出了任博交给他的那根珍珠项链“本来我答应把这根项链送到她手上的，可现在看来是没有机会了。”
“我们太大意了，完全没想到会发生这种事。”埃尔隆德声音低沉地道“自从上个月索隆重返莫都后，我们就将注意力全部放在了东方，竟然被钻了空子，哼哼――”他说着冷笑了几声。这位精灵智者看来是真的发怒了。
“只能说是索隆太狡猾了，利用我们的思维惯性，杀了一个回马枪。”一旁的格洛芬德尔说道：“那是我们都以为索隆已经被彻底赶出了多尔格尔德，再也不会对幽暗密林造成威胁了，结果，不想索隆竟然逃回了莫都，并且重新占据了那里。”
“现在说什么都太晚了，索隆已经在莫都站稳了脚跟，我们再想驱逐他已是不可能了。”刚多尔夫道：“我们唯一能做的，就是做好准备，迎接即将到来的战火。”
“你的预言看来又要实现了。”格洛芬德尔对埃尔隆德调侃道。
当初在白道会召开时，埃尔隆德就预言，中土的第三纪一定会在一场旷世大战中结束，虽然他的话引起了智者们的重视，可谁也没料到索隆竟会以这种出人意料的方式回归莫都。
埃尔隆德用手指轻轻敲击着桌面，半晌，才道：“既然与索隆的大战已不可避免，那我们就应该及早备战。至于现在，我认为我们关注的重点还是应该放在拉尔丹的女儿，纳尔梅莱斯身上。”
咂吧了一下嘴，格洛芬德尔说道：“那个小姑娘还真是不让人省心啊，本来看在任的面子上还想照顾一下她的，不想才不到一年时间就出了这码事，现在好了，自己犯了天大的错误不说，还来了个行踪不明，连带着自己父亲也失踪了。”
“少说几句风凉话吧。”刚多尔夫听不下去了，打断他的话，道：“我们应该尽快找到纳尔梅莱斯，以防她再次犯下大错，这也好给拉尔丹一个交代。”
“关键是我们要在哪儿去找她呢？”格洛芬德尔问道。
“他们寻遍了埃里吉翁，却没有发现任何一丝她的踪迹，看来已经不在那里了。”埃尔隆德道“听他们说，当时出事时，纳尔梅莱斯就像变了个人似的，整个人都疯狂了，完全认不得她的朋友们，连拉尔丹似乎也认不得了。后来她夺路而逃，就此失去消息。而拉尔丹在苏醒后，也是整天魂不守舍，第三天就不辞而别了。”
说完后，埃尔隆德不再发话。
于是，三人又陷入了沉默中。
良久，刚多尔夫才道：“我有预感，这次纳尔梅莱斯引发的事件，将成为整个西方混乱的根源，埃里阿多尔将因为她而重燃战火。”
“所以，我们必须找到她――”
“在索隆对我们展开进攻之前。”
刚多尔夫说着，右手不禁握紧了腰间佩剑的剑柄，这是格莱姆德林，任博在临走前送给了他。现在，他的心中闪过强烈的不安，这份不安，却源自于任博在分别时对他讲的那句话。
“小心萨茹曼。”
他长长的呼出一口气，低声说道：“他什么时候，才能真正的成长起来呢？留给我们的时间，已经不多了”
“会的，他一定会成长到一个我们无法想象的地步，而我们所能做的唯一一件事，就是为他争取尽可能多的时间。”格洛芬德尔回道，他的脸上，满是微微的笑意。
就在白道会攻打多尔格尔德之后不到一年，那个令中土闻之色变的魔王，黑魁首索隆，回到了他的巢穴――莫都。
冈多的摄政王早已放弃了对那块荒芜之地的占领，在他看来，那里不值得派军队驻守，而黑魁首也没有机会再回到那里。
如今，他回来了。
这个无形无体的幽灵，在戏耍了白道会的智者们之后，再次将黑暗笼罩在了东方的暗影之地。
在那高耸入云的巴拉多黑塔楼之顶，一只巨大无比的无睑的火眼缓缓张开，扫视着他脚下的领土，那一刻，全中土的兽人都欢呼起来，庆祝黑暗之主的回归。
但是，没人知道，索隆正急于搜寻一个人的踪影。
他想要找到他，无论如何。
他要找到这个令他又恨又怕的人，将他毁灭，抹除！
早在藏身于多尔格尔德时，他就感觉到了一丝这个人的气息，虽然很弱很弱，但他确定无疑，就是这个人。
可现在，他的气息又消失了，不管索隆怎么费尽心力搜寻，最终都一无所获。
索隆愤怒了，他的精神通过末日火山流动的浓烟，传遍了整个莫都，所有生物，统统在他的怒火下战栗不已。
被无尽的火山灰烬遮蔽的天空，刹那间劈落数道闪电，鲜红如血。
索隆回来了。
回到莫都了。
中土的黑暗时代，终于再次降临了。